Nico Sales para corretoras de saúde CRM para corretora de saúde, com IA no WhatsApp

O Nico Sales é a plataforma de atendimento e vendas com IA, com CRM, para corretoras de planos de saúde que vendem pelo WhatsApp. O assistente de IA responde o lead, coleta os dados para a cotação e passa a conversa para o corretor com o contexto pronto. Cada cotação, inclusive PME, vira uma negociação no funil, com CNPJ, vidas, valores, proposta anexada e próximo contato.

Fale com a Aila

SDR com IAWhatsApp

Quero rever o plano da empresa. Somos 24 pessoas.

Posso ajudar com a triagem. Qual a cidade e o plano atual?

Cotação PMEcadastro_finalizado

Funil Nico SalesEm tempo real

Novos leads

Empresa Horizonte24 vidas

Validação

Grupo AuroraDados coletados

Atendimento

Clínica JardimCom o corretor

Nota privada · Handoff da IA

Corretor assume com contexto

Perfil, dados coletados e próxima ação.

O problema

Por que a corretora de saúde precisa de um CRM ligado ao WhatsApp

Da primeira mensagem à proposta, cada cotação precisa de histórico, responsável e próximo passo. Sem isso, a venda esfria no meio do caminho.

Lead esperando resposta

O lead de plano de saúde chega pelo WhatsApp, vindo de anúncio, indicação ou site, e esfria se demora a ter resposta.

Conversas em vários celulares

Quando o atendimento fica espalhado, ninguém sabe quem respondeu, o que foi combinado e qual é o próximo passo.

Dados da cotação perdidos

Número de vidas, cidade, tipo de contratação e plano atual se perdem no meio da conversa.

Proposta sem retorno

A proposta enviada precisa de retorno com dono e data, senão a venda fica parada.

Triagem com IA

Como a triagem com IA funciona na corretora

01O lead manda mensagem no WhatsApp da corretora.
02O assistente de IA responde e faz as perguntas de triagem que a corretora definiu.
03As respostas ficam registradas no contato e na negociação.
04O corretor recebe a conversa com um resumo do que foi coletado e decide o próximo passo.
05Se o lead para de responder, o follow-up lembra o retorno.

A IA não fecha venda nem promete preço. Quem orienta, negocia e fecha é o corretor.

Nico SalesHub comercial

ConversasAbertas

Assistente IA

Ana Lima

↩ Plano da empresa

Cotação PME › Validação de Dados

Marina

Pedro Santos

↩ Podemos comparar a rede?

Cotação PME › Novos Leads

Ana Lima#1042 · WhatsApp PME

Resolver⌄

Hoje

Olá! Quero comparar o plano da empresa.

09:10

Sou a assistente com IA da corretora. Qual a cidade e quantas pessoas vão entrar no plano?

09:10 ✓

Rio de Janeiro, 24 pessoas. Temos Unimed hoje.

09:11

Obrigada! Quais hospitais vocês gostariam de manter na rede?

09:11 ✓

ResponderMensagem Privada

Shift + enter para nova linha. Digite '/' para selecionar uma Resposta Pronta.

ÁudioEnviar ↵

Prévia baseada na interface do Nico Sales. Dados fictícios para demonstração.

Funil

Funil sugerido para corretora de saúde

01
Novo lead
Chegou pelo WhatsApp
Assistente de IA
02
Triagem
Dados para cotar coletados (no PME: CNPJ, vidas e faixas etárias)
Assistente de IA
03
Cotação
Corretor monta as opções
Corretor
04
Proposta enviada
Proposta anexada à negociação, aguardando a decisão do cliente
Corretor, com follow-up
05
Documentação
Contratação em andamento
Corretor
06
Ganho ou perdido
Fechamento com o motivo registrado
Corretor

As etapas são configuráveis. Esta é só uma sugestão de partida.

Cotação PME

Cotação PME: a ficha da empresa na negociação

Na cotação PME, cada empresa vira uma negociação no funil. A negociação aceita campos personalizados e anexos, então a ficha pode reunir:

CNPJ da empresa
Número de vidas e faixas etárias
Operadoras cotadas e o valor de cada opção
Vigência pretendida
Proposta anexada
Responsável, etapa e próximo contato

O histórico da conversa no WhatsApp fica registrado com o contato, para quem assumir o atendimento ver o que já foi dito. A corretora escolhe quais campos usar.

Nico SalesFunil: Cotação PME

Empresa HorizonteProposta enviada

CNPJ: 00.000.000/0001-00
Vidas: 24
Faixas etárias: 0 a 18 anos: 5 · 19 a 38 anos: 12 · 39 a 58 anos: 6 · 59 anos ou mais: 1
Operadoras cotadas: Operadora A: R$ 9.840,00 por mês · Operadora B: R$ 10.320,00 por mês
Vigência pretendida: Dia 1º do mês seguinte
Proposta: proposta-empresa-horizonte.pdf

Exemplo ilustrativo, com dados fictícios. Não é um cliente nem uma cotação real.

Imagem ilustrativa de uma corretora orientando um cliente, com propostas organizadas e apoio de um notebook.

Atendimento em equipe, com tudo registrado

A equipe atende o mesmo número de WhatsApp, cada atendente com o próprio acesso, e o histórico da conversa fica compartilhado.
Cada negociação tem responsável, etapa, valor da cotação e próximo contato.
Os relatórios mostram etapas, valores, ganhos, perdas e motivos de fechamento.
O monitor de atendimento mostra como a equipe está respondendo.

Limites claros

O que o Nico Sales não faz sozinho

O Nico Sales não faz multicálculo: não calcula preços nem compara tabelas de operadoras automaticamente. O corretor cota nas ferramentas que já usa e registra operadoras, valores e proposta na negociação. Integrações com tabelas de operadoras dependem de cada operadora e são avaliadas na conversa com a Aila.

A triagem segue as perguntas que a corretora definir. Informações sobre a saúde das pessoas são dados sensíveis pela LGPD e só devem entrar quando forem necessárias, nas condições que a lei exige.

Plano de lançamento

Seu atendimento e seu funil no Nico Sales.

R$ 199,90/mês

Plano de lançamento por R$ 199,90/mês, com 1 caixa de entrada, 2 atendentes e SDR com IA incluído. Ferramentas adicionais são contratadas à parte.

Conheça o plano com a Aila

Da conversa à sua conta

1. Converse com a Aila no WhatsApp. Ela entende sua operação, apresenta o plano e orienta a contratação.
2. Confira as condições antes de pagar. Leia os Termos de Uso. Tire suas dúvidas com a Aila antes de contratar.
3. Combine os próximos passos. A Aila orienta as condições de contratação e o início da sua operação.

Ferramentas adicionais, fale com a gente

Flows, Synapse, Projetos, caixas de entrada e atendentes extras, integrações específicas e consultoria são contratados à parte. A Aila ajuda a entender o que sua operação precisa.

Os módulos adicionais não ficam habilitados no plano base. A contratação de ferramentas e expansões é feita à parte, com a Aila.

Depoimentos

Quem usa, recomenda.

O que dizem as empresas que já usam o Nico Sales no dia a dia.

Com o Nico Sales, reduzimos nosso tempo de primeira resposta no WhatsApp a zero. A IA faz a triagem inicial e nosso time comercial já assume com todo o contexto.

Camila A.Diretora de RH, Confidencial

Acabou o problema de conversas perdidas e falta de follow-up. O Nico Sales unificou nosso WhatsApp com um CRM claro e prático.

Gustavo M.Founder, Cosmenova

Nossos corretores ganharam muito mais tempo para negociar, já que a triagem automática elimina as tarefas repetitivas do atendimento.

Camila CamiloRH, Criteria Financial Group

FAQ

Perguntas frequentes

A ficha da cotação PME mostra CNPJ, vidas por faixa etária, operadoras e valores cotados?

Sim. A negociação aceita campos personalizados, como CNPJ, número de vidas, faixas etárias, operadoras cotadas, valores e vigência. A corretora define quais campos usar.

Vários vendedores podem atender o mesmo WhatsApp, cada um com seu acesso?

Sim. A equipe atende o mesmo número de WhatsApp da corretora, e cada atendente entra com o próprio acesso. O plano de lançamento inclui 2 atendentes; atendentes extras são contratados à parte.

Dá para anexar a proposta e ver o histórico na ficha?

Sim. A proposta pode ser anexada à negociação, e o histórico da conversa no WhatsApp fica registrado com o contato, para quem assumir o atendimento.

O Nico Sales faz cotação PME de verdade ou só organiza o funil?

Organiza. O Nico Sales não faz multicálculo nem calcula preços de operadoras. Ele organiza a cotação: a IA coleta os dados, a negociação guarda operadoras, valores e proposta, e o funil acompanha o follow-up até o fechamento.

O Nico Sales funciona com mais de uma operadora?

Sim. O funil e as negociações não dependem de operadora: você registra a cotação de qualquer uma. Preços e simulações automáticas dependem de integração com cada operadora.

Para quantas pessoas serve?

O plano de lançamento já inclui 2 atendentes e 1 caixa de entrada. Se a equipe crescer, dá para contratar caixas e atendentes extras.

Quanto custa?

O plano de lançamento custa R$ 199,90 por mês, com 1 caixa de entrada, 2 atendentes e SDR com IA incluído. Ferramentas adicionais são contratadas à parte, e a assinatura é mensal, sem fidelidade.

Os dados dos leads ficam protegidos?

O tratamento de dados segue a Política de Privacidade da NicoTech, e a pessoa pode pedir acesso, correção ou exclusão dos dados pela página de Exclusão de Dados.

Como começo?

Converse com a Aila no WhatsApp: ela entende a rotina da sua corretora, mostra o plano e orienta a contratação. A conta é criada depois da confirmação do pagamento.

Veja também: CRM com WhatsApp e IA para outros segmentos · página inicial do Nico Sales

Sua operação começa pela conversa

Conte sua rotina. A Aila apresenta o caminho.

Conte o que sua equipe precisa melhorar. No WhatsApp, a Aila entende sua rotina, mostra o plano Nico Sales e orienta a contratação, se fizer sentido para sua empresa.

Imagem ilustrativa de uma profissional iniciando uma conversa pelo celular.

Comece pelo seu desafio

A Aila usa suas respostas para entender sua operação e continuar a conversa no WhatsApp.

Confira o plano e os adicionais

Entenda o que os R$ 199,90/mês incluem e quais ferramentas são contratadas à parte.

Contrate quando fizer sentido

Confira as condições antes de pagar. Sua conta é criada após a confirmação do pagamento.